Der Samurai Ryuma kehrt nach langer Wanderung völlig ausgehungert in ein Restaurant ein. Dort trifft er auf die junge Kellnerin Flare, deren Heimatdorf vor sieben Jahren von einem Drachen niedergebrannt wurde. Der legendäre Schwertmeister Cyrano befindet sich ebenfalls in dem Lokal und es kommt zum erbitterten Duell zwischen den beiden Kämpfern.

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