Von ihrer Crew getrennt, stürzen Lance und Hunk auf einem eisigen Planeten ab und landen im Meer. Dort begegnen sie Königin Luxia und ihrem geheimnisvollen Volk der Meerjungfrauen – und sind sofort von deren Anmut verzaubert. Doch es wird schnell deutlich, dass hinter dieser idyllischen Fassade etwas Dunkles lauert. Als Lance eines Nachts von einer Widerstandsgruppe entführt wird, die sich der Königin widersetzt, steht er vor einer schweren Entscheidung.

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