Die Großmutter warnt ihren Enkel Luke vor Hexen, die unerkannt unter Menschen leben und Kinder hassen. Nach dem Unfalltod seiner Eltern zieht Luke mit ihr nach England. Im Hotel entdeckt er, dass die große Oberhexe dort einen Kongress abhält und mittels Zaubertrank Formula 86 alle Kinder Englands in Mäuse verwandeln will. Luke und der Junge Bruno werden selbst zu Mäusen verwandelt. Gemeinsam mit der Großmutter stiehlt Luke den Trank und lässt ihn heimlich in die Kressesuppe des Hexenbanketts mischen, wodurch alle Hexen, inklusive der Oberhexe, zu Mäusen werden und getötet werden. Luke bleibt Maus, plant mit seiner Großmutter, nun auch die amerikanischen Hexen auszuschalten und findet sich mit seinem neuen Leben an ihrer Seite ab.

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