Unter der Leitung von Dr. Hendricks soll Avery die nächste tödliche Aktion des Instituts dirigieren. In der Sitzung verhalten sich die Kinder auf einmal anders als erwartet. Während sich im Institut die Ereignisse überschlagen, ist es Tim und Wendy mit Lukes Hilfe gelungen, Ms. Sigsby festzunehmen. Stackhouse stellt ihnen jedoch eine perfide Falle. Für die rebellischen Kinder bereitet er indessen eine tödliche Lösung vor. Stackhouses (Julian Richings) Pläne scheinen zunächst aufzugehen. Ihm und seinem Team gelingt es, Ms. Sigsby (Mary-Louise Parker) zu befreien. Doch auch Lukes (Joe Freeman) Vorhaben funktioniert. Heimlich kehrt der Junge ins Institut zurück, um seine Freunde vor dem sicheren Tod zu retten. Dabei bleibt er die ganze Zeit telepathisch mit Avery (Viggo Hanvelt) in Verbindung. Dr. Hendricks (Robert Joy) warnt Sigsby: Luke und Avery dürfen auf keinen Fall zusammenkommen. Sollten die beiden ihre Kräfte wirklich bündeln können, hätte das Folgen, die weit über die Grenzen des Instituts hinausgingen.

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