Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Der Katzenfisch Der gestiefelte Kater gesteht seinen neuen Gefährten, den Piraten, dass er eigentlich Angst vor Wasser hat. Die Seeräuber wollen ihrem Freund helfen und entscheiden sich für eine Konfrontationstherapie. So werfen sie den Kater kurzerhand über Bord. Im Meer landet der gestiefelte Kater ausgerechnet direkt in den Fängen des Meerkönigs.

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