Lieutenant Costillo ermittelt undercover gegen die berüchtigten Drogenhändler Acosta und LeVecque. Er wird Zeuge, wie diese beim Abschluss eines Deals von einer Gruppe Männer indianischer Abstammung überfallen werden. Tubbs reist daraufhin für weitere Nachforschungen in das Miccosukee-Indianer-Reservat, in dem Acosta und LeVecque einen zentralen Umschlagplatz für ihre Geschäfte unterhalten. Der Vice-Cop macht in dem Reservat die Bekanntschaft des Häuptlingssohnes Joe Dan, der ihm Einblicke in die indianische Tradition gibt und ihn zu einem geheimen Camp in die Everglades mitnimmt. In dem Camp vernichten einige Indianer vor Tubbs' Augen eine erbeutete Drogenlieferung und Jo erklärt dem Cop, dass die zynischen Geschäfte Acostas und LeVecques den letzten Rest indianischer Traditionen zu zerstören drohen. Die Situation im Reservat spitzt sich völlig überraschend zu, als Joe auf einer Versammlung seinen alten Vater, den Häuptling, der Zusammenarbeit mit LeVecque beschuldigt. Tubbs kann den wutentbrannten Joe nur mit Mühe davon abhalten, seinen eigenen Vater zu töten. Unterdessen bringt Crockett Überraschendes in Erfahrung: Joe Dan wird in den Unterlagen der Regierung als hoch dekorierter Marinesoldat geführt, der jedoch auf Grund eines Kriegs-Traumas an akuter Schizophrenie leidet. Crockett befürchtet, dass Tubbs sich, ohne es zu ahnen, in Lebensgefahr befindet – eine Ahnung, die sich nur zu schnell bewahrheitet...

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