Der Ire Sean Carroon hält in Miami eine Lesung über die Lage in Irland. Gina kann einen Mordanschlag auf ihn verhindern. Zum Dank lädt Sean sie zum Essen ein. Beide fühlen sich stark voneinander angezogen, und die Verabredung endet in einer leidenschaftlichen Nacht. Castillo, das Team von Miami Vice und Richard Cross von Scotland Yard beschließen, sich an Carroons Fersen zu heften, denn der Ire, der in der Öffentlichkeit Gewaltverzicht predigt, steht unter dem Verdacht, für die IRA Waffen zu verschieben. Crockett und Tubbs lernen über ihren Informanten Izzy den Waffenhändler Max Klizer kennen. Bei einer Demonstration zerstört Eddie Kay, von dem sie Elite-Waffen kaufen wollen, Crocketts Ferrari. Wenig später bekommen Crockett und Tubbs heraus, dass Carroon an Raketen interessiert ist. Sie vermuten, dass der Ire zusammen mit dem reichen Geschäftsmann Bunny Berrigen einen Anschlag auf die Concorde plant. Castillo informiert Gina über die Fakten. Trotz ihrer Gefühle für Carroon beschließt sie, ihrem Team dabei zu helfen, den Iren festzunehmen. Als sie versucht, Sean seine Mission auszureden, zeigt er sein wahres Gesicht...

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