Schlumpfmäuschenstill: Gargamel hat ein Elixier hergestellt, das Azrael zu einem übernatürlich empfindlichen Gehör verhilft. Die Katze soll die Schlümpfe im Dorf auftreiben, damit Gargamel sie fangen kann. Doch Gargamel ist so gemein zu Azrael, dass dieser sich auf einen Deal mit Meteorit einlässt, um es seinem Herrn heimzuzahlen. Weck niemals einen schlafenden Zauberer: Gargamel schlafwandelt und landet zufällig im Dorf der Schlümpfe. Nach anfänglicher Panik bemerken die Schlümpfe, dass er gar nicht wach ist und treiben trotz Warnung von Papa Schlumpf ihren Schabernack mit ihm. Glücklicherweise wacht der Zauberer davon nicht auf und verschwindet wieder. Als Gargamel klar wird, was geschehen ist, befiehlt er Azrael, beim nächsten Mal mitzukommen und ihn zu wecken, sobald sie im Dorf angekommen sind...

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