Der zwölfjährige, verwaiste Hugo hält am Pariser Bahnhof die Uhren Instand und arbeitet heimlich an einer geheimnisvollen Maschine seines Vaters, die mehr verbirgt, als es scheint. Als Hugo bei einem Diebstahl erwischt wird, trifft er Isabelle – die den Schlüssel zur geheimnisvollen Maschine besitzt. Gemeinsam setzen sie sie in Gang und entdecken eine Botschaft, die ein neues Rätsel entfacht.

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