Als ein Varieté-Komiker ermordet wird, ermitteln Crabtree und Higgins verdeckt gegen die anderen Darsteller. Die Constables George Crabtree (Jonny Harris) und Henry Higgins (Lachlan Murdoch) besuchen eine Varieté-Show und sind von den Witzen des Komikers Bert Grady (Justin Landry) begeistert. Nach der Show gehen sie zum Bühneneingang, um ihn zu treffen. Doch Grady lässt sie abblitzen und fährt in einer Kutsche in sein Hotel in einem weniger geschmackvollen Viertel der Stadt. Als er seine Gage zählt, nähert sich jemand aus dem Schatten. Er äußert seine Verachtung gegenüber der vertrauten Gestalt und wird von drei Kugeln in die Brust getroffen. Als Murdoch (Yannick Bisson) und Dr. Grace (Georgina Reilly) den Tatort untersuchen, scheint es sich um einen Raubüberfall zu handeln. Doch die Hotelmanagerin Glenys Moore (Maria Vacratsis) erzählt ihnen, dass das Opfer seinen Angreifer zu kennen schien. Murdochs und Brackenreids (Thomas Craig) Nachforschungen führen sie zurück zum Theater, wo Murdoch Crabtree und Higgins undercover als Varietékünstler einschleust.

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