Da die "Enterprise" beschädigt wurde, muss das Raumschiff für Reparaturarbeiten zur Sternenbasis. Die Crew bekommt für die Zeit der Instandsetzung frei, sodass Spock seine Verlobte T'Pring (Gia Sandhu) trifft. Die Beziehung der beiden kriselt. Deshalb hofft Spock mittels einer speziellen Form der Gedankenverschmelzung Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Bei der vulkanischen Prozedur geht etwas schief, und das Paar findet sich plötzlich im Körper des jeweils anderen! Der Körpertausch kommt besonders ungelegen, da Captain Pike und Spock zu einem heiklen diplomatischen Treffen mit den R'ongovianern beordert werden.

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