Korin, der Oberste Kanzler der Krill, hat einen Friedensvertrag mit der Planetaren Union ausgehandelt. Eine Delegation der Union wird von der Orville zur Unterzeichnung auf dessen Heimatplaneten gebracht. Allerdings finden dort Wahlen statt, die von Oppositionsführerin Teleya gewonnen werden. Und diese spricht sich strikt gegen den Friedensvertrag aus. Kurzerhand entmachtet sie Korin und lässt die Delegation der Union verhaften. Ed will Teleya unbedingt für die Friedenspläne gewinnen. Gegen die gemeinsamen Feinde der Kaylonier wären sie als Verbündete stärker.

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