FBI-Agent Malcolm Turner gilt als Meister der Verkleidung. Sein neuer Fall führt ihn und seinen Partner John auf die Spur des flüchtigen Mörders und Bankräubers Lester Veco. Dessen Ex-Freundin Sherry wird verdächtigt, die Beute aus Lesters letztem Überfall versteckt zu haben. Um herauszufinden was Sherry wirklich weiß schlüpft Malcolm in die Rolle von Sherrys streitsüchtiger Großmutter Big Mama.

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