USA, in naher Zukunft: Die Grenzen des Landes sind abgeschottet, das Land wird von einer autoritären Regierung beherrscht. Die Bürger und Bürgerinnen werden eng kontrolliert. Das geht so weit, dass die zentrale Behörde des Regimes namens Zensus die Träume ihrer Untergebenen aufzeichnet. Simin (Sheila Vand) arbeitet bei Zensus als Protokollantin. Sie besucht Menschen in ihrem Zuhause und fragt sie nach ihren Träumen aus. Begleitet von dem zynischen Bodyguard Alan (Matt Dillon) trifft sie so auf die unterschiedlichsten Menschen des Mittleren Westens. Als Künstlerin verwendet Simin die Aufzeichnungen ihrer Klientinnen und Klienten in ihrer Arbeit, indem sie die Träume auf ihre Muttersprache Farsi nachspricht. Doch mit der Zeit ahnt Simin, wie perfide die Absichten von Zensus und der Regierung sind.

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