Galadriel und Gil-galad glauben, dass die drei Ringe aus Eregion die letzte Hoffnung für die Elben sind. Elrond ist anderer Meinung, weil Sauron an der Herstellung beteiligt war. Elrond befürchtet, dass der dunkle Hexenmeister, der sich in der Gestalt Halbrands Zugang zur Elbenschmiede verschaffte, Einfluss auf die Wirkung der Ringe genommen hat. Auch Cirdan, der älteste und weiseste Elbe, ist zunächst dafür, sie zu vernichten. Der totgeglaubte dunkle Hexenmeister Sauron lebt in der Gestalt von Halbrand (Charlie Vickers) weiter. Als Galadriel (Morfydd Clark) dem Elbenkönig Gil-galad (Benjamin Walker) davon berichtet, ist er außer sich. Auch Elrond (Robert Aramayo) ist wütend, weil sich Galadriel von Sauron täuschen ließ und ihn sogar nach Eregion gebracht hat. Während Gil-galad glaubt, dass die drei dort angefertigten Ringe die letzte Hoffnung für die Elben sind, ist Elrond gänzlich anderer Meinung: Er befürchtet, dass Sauron sie in seinem Sinne beeinflusst haben könnte, da er an der Herstellung beteiligt war. Daher will Elrond die Ringe vernichten. Er widersetzt sich Gil-galads Anordnung und nimmt sie mit in die Grauen Anfurten zum Schiffbauer Cirdan (Ben Daniels), dem ältesten und weisesten Elben. Dieser erklärt sich dazu bereit, die Ringe zu zerstören. Unterdessen ist Barfüßerin Nori (Markella Kavenagh) mit dem Fremden (Daniel Weyman) auf dem Weg nach Rhûn. Sie tun sich schwer, den richtigen Weg zu finden und Nori gibt zu, dass sie etwas Heimweh hat. In diesem Moment überwältigen die beiden eine Gestalt, von der sie sich verfolgt fühlen. Zu Noris Überraschung und Freude handelt es sich um ihre Freundin Magsi (Megan Richards). In Mordor stellt sich Halbrand freiwillig den Orks, um mit Adar (Sam Hazeldine) vermeintlich über Freiheit für die Südlande zu verhandeln. Adar weiß immer noch nicht, wen er tatsächlich vor sich hat. Er geht nach wie vor davon aus, dass er Sauron einst getötet hat, als sich dieser zum Nachfolger von Morgoth krönen wollte. In Lindon bereiten sich die Elben darauf vor, Mittelerde zu verlassen. Sie deuten es als Zeichen zum Aufbruch, dass der Große Baum seine letzten Blätter verliert. Doch plötzlich taucht Cirdan auf. Er hat seine Meinung zu den Ringen geändert und trägt nun selbst einen. Nachdem sich Galadriel und Gil-galad die anderen beiden angesteckt haben, blüht der Große Baum plötzlich wieder in voller Pracht.

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