Arin pflegt Ras, während er weiterhin trainiert. Die Ninja verfolgen ihre Spur und müssen sich an einer Höhle trennen. Lloyd, Frak, Sora und Riyu kämpfen sich durch eine gefährliche Höhle. Auf der anderen Seite helfen ihnen die freundlichen Dragonie-Stammesbewohner, doch ein alter Feind, der Zyklop, überrascht sie. Sora gelingt es jedoch, den Zyklopen zu überlisten und die gefangenen Mitglieder des Drachenjagdtrupps zu befreien.