An Halloween verkleiden sich die Lemminge und werden von Grizzy aus der Hütte vertrieben. In der Ferne stoßen sie auf einen magischen Hut, der ihre Kostüme in echte Verwandlungen verwandeln kann. Begeistert von dieser Entdeckung, sind alle Lemminge glücklich, bis einer von ihnen feststellt, dass sein Kostüm beschädigt ist. Um ebenfalls die Verwandlung zu erleben, sucht er nach einem Ersatzkostüm in der Hütte.

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