Ein Fluch trennt Isabeau und Ritter Navarre: Bei Tag wird sie zum Falken, bei Nacht er zum Wolf – nur in der Dämmerung haben sie beide ihre menschliche Gestalt. Ihre Liebe scheint verloren, bis der gewitzte Dieb Philip auftaucht. Auf der Flucht vor den Häschern des Bischofs wird er ihr Verbündeter. Mit ihm und einem alten, zauberkundigen Mönch wagen sie den Kampf gegen den Bischof von Aquila. Es gibt eine letzte, fast unmögliche Chance, den Fluch zu brechen – und ihre Liebe zu retten.

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