Sisi bringt ihren ersten Sohn, den Thronfolger Rudolf, zur Welt. Fannys Tochter Marie wird bei Hofe aufgenommen, zunächst noch ohne das Wissen Franz Josephs und sehr zum Missfallen Sophies. Otto von Bismarck drängt auf einen Krieg mit Österreich, will er doch Franz Joseph aus dem Deutschen Bund drängen und selbst mit Preußen die Führung desselben übernehmen. Ein Schulterschluss mit Napoleon III. ist die einzige Möglichkeit, dieses Unheil zu verhindern. So reist das Kaiserpaar nach Biarritz, um den französischen Herrscher und dessen Frau auf seine Seite zu ziehen. Eine Produktion von RTL in Zusammenarbeit mit ORF