Kurz vor Halloween verschwinden im gesamten Stadtgebiet von Dallas mehrere Kinder. Am Tatort hat der Täter ein auf den Boden gemaltes rotes Pentagramm, das Symbol der Teufelskulte, hinterlassen. Der Entführer ist ein überzeugter Satansjünger, der sich in seinem Wahn sogar für den Sohn des Teufels hält und sich Lucifer nennt. Die entführten Kinder will er in der Halloween-Nacht dem Satan opfern. Am Halloween-Abend wird auch Alex entführt, weil sie beobachtet hat, wie Lucifer ein junges Mädchen in seine Gewalt gebracht hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es fünf Stunden vor Mitternacht – und um Punkt Mitternacht will Lucifer sein Blutopfer auf einem Friedhof darbringen. Walker und Trivette machen sich auf die verzweifelte Suche nach den verschwundenen Kindern, Alex und dem wahnsinnigen Teufelsanbeter...

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