Ein böses Erwachen gibt es für Detective Mike Shepherd nach einer rauschenden Konzertnacht in Brokenwood. Am Morgen wird seine Lieblingssängerin Holly Collins tot in der Badewanne ihres verwüsteten Hotelzimmers gefunden. Die Country-Musikerin starb an einem Stromschlag durch eine E-Gitarre, die sie in den Armen hielt. Ein mit Lippenstift geschriebener Abschiedsgruß am Spiegel lässt zunächst einen Suizid oder einen Unfall bei der ausgelassenen Backstage-Party vermuten. Shepherd hat jedoch eine ganz andere Ahnung: Liegt hier ein raffiniert getarnter Mord vor? Von Hollys Fans Celia und Rayleen, die der Chefermittler beim Konzert kennengelernt hat, erfährt er von Spannungen in der Band. Schon bald stößt Shepherd bei der Schlagzeugerin Jesse auf ein mögliches Tatmotiv. Auch der Tourmanager Ritchie, den Holly am Vorabend mit überraschenden Karriereplänen vor den Kopf gestoßen hat, und ihr Geliebter Waylon Strings, der für sie die Band-Geigerin Lucy Choo und ihre gemeinsame Tochter verlassen hat, geraten ins Visier von Shepherd, Sims und Breen.

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